CRM a klientská agenda
Klienti, projekty, kontakty, historie komunikace. Jedna pravda o klientovi.
- CRM s klientskými kartami
- Historie kampaní a projektů per klient
- Pipeline obchodních příležitostí
- Klientský portál se status reporting
Pro marketingové agentury
Agentura, která ví, kdo dělá co a za kolik.
Marketingová agentura žije z efektivního řízení projektů, klientů a sazeb. Pomáháme agenturám přejít z roztříštěných nástrojů na propojený stack, kde manažer vidí ziskovost per klient i per kampaň.
Co agentury brzdí
Pět typických problémů.
Marketingové agentury nás obvykle volají, když narostou přes 10 lidí a původní nástroje přestanou stačit.
Klient v Excelu, projekty v Trellu, výkazy v Toggle
Tři systémy, nic spolu nemluví. Manažer skládá obrázek ze tří míst, vždycky chybí kontext.
Klient chce status, výkaz z paměti
Klient zavolá, na čem se pracuje. Project manager se ptá ústně po týmu. Reportování trvá 2 hodiny týdně.
Faktura podle odhadu, ne výkazu
Konec měsíce: účetní se ptá, kolik hodin se odpracovalo per klient. Project manager odhaduje. Fakturuje se buď víc (klient si stěžuje) nebo míň (agentura ztrácí).
Žádný přehled o ziskovosti
Manažer vidí celkový obrat, ale netuší, který klient je ziskový a který ztrátový. Klient, který drení tým, neodejde, protože ho nikdo nepozná.
Tým neví, jaká je kapacita
Nová zakázka přijde, project manager slibuje termín bez znalosti kapacity. Lidé pak makají do noci, kvalita klesá.
Co agenturám stavíme
CRM, projekty, fakturace.
Marketingová agentura má specifické potřeby: víc rolí v týmu, sazby per úkol nebo per člověk, projekty napříč klienty. Pomáháme to propojit.
Projektové řízení a výkazy
Projekty s úkoly, výkazem práce a sazbami. Manažer vidí v reálu, kde tým je.
- Projekty s milestones a deadliny
- Časový výkaz per úkol
- Sazby per člověk a per typ práce
- Kapacita týmu a plánování projektů
Fakturace a reporting ziskovosti
Faktura vzniká z výkazu, ne z odhadu. Manažer vidí ziskovost per klient i per kampaň.
- Automatická příprava faktur z výkazu
- Reporting per klient, projekt, kampaň
- Forecast obratu z pipeline
- Integrace s účetnictvím
Časté otázky
Co se agentury ptají.
- Pro malé agentury (do 10 lidí) často Pipedrive + ClickUp + Toggle. Pro větší integrované řešení jako HubSpot, Productive nebo Scoro. Pro agentury s vlastním procesem stavíme na míru.
Pojďme to zapnout
Pojďme se podívat na vaši agendu.
Napište nám, kolik lidí v agentuře máte a kolik klientů obsluhujete. Vrátíme se s návrhem prvního kroku.