AdoptimalAdoptimal
Pro poradenské firmy

Poradenství, které se nezopakuje.

Poradenská firma žije ze sdílení know-how, řízení klientů a propojení obchodu s realizací. Pomáháme poradenským firmám postavit systémy, ve kterých know-how zůstává ve firmě, ne jen v hlavách konzultantů.

Co poradenství brzdí

Pět typických problémů.

Poradenské firmy nás obvykle volají, když narostou přes 10 konzultantů a know-how se začne ztrácet.

Know-how v hlavách seniorů

Senior konzultant ví všechno, junior se ptá pokaždé. Když senior odejde, projekt se zastaví. Šablony a metodiky neexistují.

Sdílený disk jako database

Šablony, deliverables, příklady leží na sdíleném disku. Junior hledá hodinu, který deck použít. Když najde, je 3 roky starý.

Stejná analýza pro různé klienty znovu

Senior dělá pro klienta A analýzu, pak pro klienta B podobnou. Místo aby šablona ušetřila polovinu času.

Forecasting podle pocitu

Pipeline je v Excelu, partner odhaduje, co se zavře. Capacity planning nikdo nedělá, lidé jsou buď přeplacení nebo nedělají.

Klient neví, co dostane

Klient platí za doporučení, ale nemá jasno, jaký deliverable očekává. Project manager každý projekt vyjednává znovu.

Co u poradenství řešíme

Klienti, znalosti, projekty.

Poradenská firma má specifické potřeby: dlouhé prodejní cykly, projektové týmy, sdílení know-how mezi konzultanty. Pomáháme to propojit.

CRM a klientské agendy

Klientské karty s historií, kontakty a otevřenými projekty. Konec sdílení mailem.

  • CRM s pipeline dlouhých prodejních cyklů
  • Klientská karta s historií všech projektů
  • Sledování VIP klientů a stálých vztahů
  • Reporting o aktivitách a follow-upech

Znalostní báze a sdílení know-how

Šablony, metodiky, příklady projektů. Sdílené, vyhledatelné, aktualizované.

  • Šablony deliverables (deck, report, analýza)
  • Knowledge base s vyhledáváním
  • Verzování dokumentů a peer review
  • AI vyhledávání v interní bázi

Projektové řízení a fakturace

Projekty s úkoly, výkazem práce, fakturace per milestone nebo paušál.

  • Projekty s milestones a deliverables
  • Časový výkaz per úkol a klient
  • Sazby per partner / senior / junior
  • Fakturace per milestone nebo retainer
Časté otázky

Co se poradenské firmy ptají.

  • Pro malé poradenské (do 10 lidí) Pipedrive nebo HubSpot. Pro středně velké Salesforce Consulting Cloud nebo Productive. Pro firmy s unikátním procesem stavíme na míru.
Pojďme to zapnout

Pojďme se podívat na vaši firmu.

Napište nám, kolik konzultantů máte a jaké projekty děláte. Vrátíme se s návrhem prvního kroku.

Digitalizace pro poradenské firmy · Adoptimal Technology · Your Site