Výběr platformy
Žádné univerzální „nejlepší CRM". Vybíráme podle velikosti firmy, obchodního cyklu a integrací.
- Mapa obchodního procesu a pipeline
- Krátká shortlist 2 až 3 platforem
- Srovnání cen, funkcí, integrací, exitu
- Doporučení s odůvodněním
CRM systémy
CRM systémy pro malé a střední firmy.
Jeden systém pro obchod, pipeline a vztahy se zákazníky. Bez Excelu, bez mailů ztracených v Outlooku, bez zápisků v sešitě. Tak, aby si ho lidi opravdu otevřeli každý den.
Kdy je čas na CRM
Šest signálů, že vám CRM pomůže.
CRM není povinná výbava každé firmy. Ale když některý z těchto signálů poznáte, je čas se nad tím zamyslet.
Pipeline jen v hlavě obchodníka
Když obchodník onemocní nebo odejde, příležitosti zmizí s ním. Manažer nemá přehled, co se dohaduje, ani v jaké fázi.
Historie zákazníka roztroušená
Komunikace v mailech, poznámky v sešitě, smlouvy ve sdíleném disku. Když volá zákazník, hledáte půl hodiny, kdo s ním naposledy mluvil.
Reporting bere víc času než prodej
Konec měsíce znamená pár dní stahování čísel do Excelu. Manažer to chce týdně, ale na to už nezbývá kapacita.
Leady se ztrácejí mezi marketingem a obchodem
Marketing přivede kontakty, obchod o nich nikdy neuslyší nebo se ozve pozdě. Žádná zpětná vazba o tom, který kanál opravdu funguje.
Žádný přehled o návštěvách u klienta
Obchodníci jsou v terénu, ale kdo, kde a s jakým výsledkem se eviduje jen v kalendáři, který nikdo nečte.
Forecast jako věštění z koule
Predikce pro vedení vznikají odhadem podle toho, jak se obchodníci toto pondělí cítí. Vedení podle toho plánuje výrobu a cash flow.
Co u nás CRM znamená
Vybíráme, nasazujeme, dotahujeme.
CRM samotný problém neřeší. Řeší ho lidé, kteří ho používají, a proces, který do něj sedí. Náš job je vybrat platformu, která firmě vydrží, nasadit ji bez šoku a ujistit se, že po roce v ní pořád pracuje celý tým.
Nasazení a migrace
Konfigurace pipeline, polí, automatizací a importu dat z toho, co firma dosud vedla.
- Konfigurace pipeline, fází, custom polí
- Import kontaktů, obchodních příležitostí a historie
- Integrace s mailem, kalendářem, telefonem
- Trénink obchodního týmu a šablon pro běžné situace
Integrace a workflow
Propojení CRM s tím, co už ve firmě běží. Účetnictví, fakturace, web, marketing.
- Účetnictví a fakturace (ABRA Flexi, Pohoda, Fakturoid)
- Web formuláře jako zdroj leadů s automatickou kvalifikací
- Mail marketing a newsletter platformy
- Reporting a dashboardy pro management
Časté otázky
Co se nejčastěji ptají na CRM.
- Bez znalosti firmy nedoporučíme žádný. Pro 5člennou poradenskou firmu sedí něco jiného než pro výrobní podnik se 70 obchodníky v terénu. Většinou pracujeme s Pipedrive, HubSpot, Raynet a klientskými řešeními. Volba vždy závisí na obchodním cyklu, integracích a budgetu.
Pojďme to zapnout
Pojďme se podívat na vaši pipeline.
Napište nám pár vět o tom, jak teď vedete obchod. Vrátíme se s krátkým návrhem, jak by to mohlo vypadat lépe.